Unternehmensbewertung und optimalen Unternehmensverkauf
Unternehmensbewertung und optimalen Unternehmensverkauf

Martin Wohlmuth

Synercon Finanz- & Unternehmensberatung GmbH, AT
Advises in:
German
Customized for:
Germany
Detailed description
Ein erfolgreicher Unternehmensverkauf ist ein mehrstufiger Prozess, welcher ein professionelles Transaktionsmanagement erfordert. Ein professioneller M&A-Berater wird in der Regel immer über einen höheren erzielbaren Kaufpreis ein Vielfaches seiner Kosten einspielen.
Definition Verkaufsstrategie:
Unternehmensbewertung (Preisband, Preisvorstellung) unter Berücksichtigung von:
Ansprache der potenziellen Käufer
Käufer Due-Diligence
Begleitung Verkaufsverhandlungen
Verkaufsabschluss
Vollzug - Übergabe, Integration
Definition Verkaufsstrategie:
- Gründe bzw. Motiv für einen Unternehmensverkauf:
- Verkaufsstrategie Ziele
- Finanzielle Ziele
- Strategische Ziele
- Art und Umfang des Verkaufs
- Strategischer Investor (aus Branche)
- Finanzinvestor
- MBO (Management-Buy-Out)
- MBI (Management-Buy-In)
Unternehmensbewertung (Preisband, Preisvorstellung) unter Berücksichtigung von:
- Marktumfeld & Konkurrenz
- Art des Käufers (für wen hat das größte Unternehmen Wert)
- Bewertungszeitpunkt (Wert jetzt und in Zukunft)
- IP, Technologie und Patente
- Bewertungsmethode: Discounted Cash-Flows, Multiplikatoren
- Einsatz kaufpreisoptimierender Maßnahmen im Vorfeld
- Neutrale Kurzbeschreibung (Teaser)
- Verkaufsprospekt (=Unternehmensmemorandum light)
- Unternehmensmemorandum inkl. Businessplan nächste 3-5 Jahre
- Unternehmensbewertung Verkäufer
- Vorbereitung Bewertungsunterlagen für Käufer: Bilanzen, Wertgutachten, Cash-Flow-Berechnungen, Bereinigungen (Auflösung von Reserven, Einmaleffekte, etc.)
Ansprache der potenziellen Käufer
Käufer Due-Diligence
Begleitung Verkaufsverhandlungen
Verkaufsabschluss
Vollzug - Übergabe, Integration

