Free demo: Digital microadvisory and automated client onboarding for tax advisors

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Descrizione dettagliata

In this free demo service, I explain in detail the processes and technologies required for digital microadvisory and automated client onboarding. This package is ideal for tax advisors who want to digitalise their advisory processes and make their client acquisition and support more efficient.

Please prepare the following information in advance so that I can prepare the session optimally:
  1. Specific questions that you would like to have clarified during the consultation
  2. Your goals in relation to the digitalisation of your advisory services
  3. A link to your firm's website

This offer is aimed at tax advisors who:

    • want to digitalise their advisory services,
    • want to implement efficient onboarding of clients,
    • are interested in using digital tools and platforms

Garanzia di soddisfazione.

100% garanzia di rimborso, se non siete soddisfatti.

Tutto online.

Consulenza online efficiente da qualsiasi luogo in cui si disponga di una rete internet stabile.

Su misura.

La consulenza è personalizzata in base alle vostre esigenze.

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Sebastian Kaiser-Mühlecker | HalloSophia | finothek GmbH

Sebastian Kaiser-Mühlecker

HalloSophia | finothek GmbH, AT

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COO & Co-Founder at HalloSophia
Sebastian Kaiser-Mühlecker is the Chief Operating Officer (COO) and Co-Founder of HalloSophia.com, a platform for digitalized advisory, as well as BusinessAssistant.AI, an EU-compliant AI work environment. He is also the Co-Founder of Supercount AI, an AI-native accounting suite for tax advisors and accountants. Previously, he worked as a Senior Innovation Manager at one of Austria's largest banks and has extensive experience in developing innovative digital business models. He holds a Master's degree in Innovation Management and is committed to the practical integration of the latest technologies to support human interaction and collaboration. Besides that, he passionately engages in sports and has an interest in progressive design & art as well as electronic music.

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Ambito di applicazione del servizio:

Verifica dei requisiti da parte del consulente

Accettazione della prenotazione

Analisi dei requisiti e preparazione da parte del consulente

Inizio della consultazione

  • 60 minuti di consulenza video personale

  • Presentation of the HalloSophia "eConsulting-solution"

  • Demo onboarding in the role of a new client

  • Recommendation of possible applications for your tax firm

Fine della consultazione

Opzionale: Possibilità di un'offerta di follow-up via chat

Non c'è problema.
Ricevi un'offerta personalizzata.

Nel caso in cui l'ambito o il tema del pacchetto non soddisfino davvero le tue esigenze, semplicemente ottenere un'offerta individuale in base alle tue esigenze.

Tuttavia, si prega di notare quanto segue:

I pacchetti di servizi predefiniti vengono personalizzati anche per te durante la preparazione

con i pacchetti di servizi predefiniti di solito si risparmia circa il 30% del prezzo a parità di portata